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泰豪科技(600590)三季报点评:加快产业结构调整 股权转让有序推进

时间:2019-11-06 09:58:21 来源:{dede:field.source/} 点击:72次

事件:公司发布2019 年三季度报告,2019 年1-9 月公司实现营业收入33.57 亿元,较上年同期增长31.42%;归属于上市公司股东的净利润1.43 亿元,较上年同期减少11.02%;扣除非经常性损益的净利润1.57 亿元,较上年同期增长6.85%;基本每股收益0.17 元。

    军工业务快速增长,智能电力优化布局。军工装备产业方面,公司继续围绕装备信息化、军用新能源相关领域组织技术及产品研发,“无人作战平台动力源”、“特殊环境下应急电源系统研究与应用示范项目”等重点研发项目均按计划取得良好进展。车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统、军用电站业务凭借技术及型号系列优势,产品订单恢复快速增长。智能电力产业方面,在巩固电力信息化系统及智能应急电源业务行业领先地位的同时,上海执照转让,继续加大对人工智能、大数据等前沿技术的研发及应用投入,布局综合能源服务平台与综合管理平台,同时着眼能源物联网建设,转让上海企业,布局电力交易市场,推出了基于物联网技术及数据分析的综合能源设计、能效监测、设备运维运营系统。

    加快产业结构调整,股权转让有序推进。公司下半年加快产业结构调整,持续推进下属子公司资产的股权转让。2019 年10 月,公司拟将其持有的江西国科军工集团股份有限公司10%股权进行转让,转让价格为人民币1.3 亿元,本次交易预计给公司 2019 年度贡献利润9,000 万元至10,000 万元。此外,全资子公司江西泰豪军工集团有限公司持有的中航比特5%股权转让给湖南航空航天产业私募股权投基金合伙企业文网文资质转让,转让价格为人民币5,500 万元,本次交易预计给公司2019 年度贡献利润3,200 万元至3,800 万元。我们认为,公司通过一系列结构调整措施有利于集中资源发展主业,整体战略布局更加清晰。

    盈利预测与投资评级:预计公司2019-2021 年的净利润为3.11亿元、4.04 亿元、4.90 亿元,EPS 为0.36 元、0.47 元、0.57 元,对应PE 为22 倍、17 倍、14 倍,维持“买入”评级。

    风险提示:军品订单增长不及预期;外延并购拓展不及预期。

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